Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt Mariscal & Abogados in- und vor allem ausländische Investoren beim Eintritt in den spanischen Markt durch Fusionen und Übernahmen und hat dabei eine große Erfahrung in der rechtlichen Begleitung von internationalen Transaktionen entwickelt.

Wir bieten umfassende Dienstleistungen für Fusionen und Übernahmen (M&A) in Spanien:

ERWERB VON PRIVATUNTERNEHMEN DURCH KAUF, FUSION UND KAPITALERHÖHUNG

Wir begleiten die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen für die Transaktion, einschließlich u. a. der rechtlichen Analyse, der Due Diligence, der Vertragsgestaltung und -verhandlung, der Einhaltung von Vorschriften, der Unternehemsnführung, des geistigen Eigentums, des Arbeitsrechts und der Integration nach dem Zusammenschluss.

INVESTITIONEN IN JEDER PHASE DES LEBENSZYKLUS EINES UNTERNEHMENS

Ganz gleich, ob Sie ein Investor sind, der ein vielversprechendes Start-up-Unternehmen finanzieren möchte, oder ein Unternehmen, das sich Kapital für sein Wachstum sichern will – wir können Sie bei einer Vielzahl von investitionsbezogenen Angelegenheiten unterstützen, von der Frühphasenfinanzierung bis zum Börsengang und darüber hinaus. Wir kennen den rechtlichen und regulatorischen Rahmen, der für Investitionen in verschiedenen Branchen und Sektoren in Spanien gilt, und können Sie bei der Strukturierung von Geschäften, der Aushandlung von Bedingungen und dem Risikomanagement strategisch beraten.

KAUF UND VERKAUF VON VERMÖGENSWERTEN ODER GESCHÄFTSEINHEITEN

Ganz gleich, ob Sie einen neuen Geschäftsbereich erwerben, einen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert veräußern oder Ihr gesamtes Unternehmen verkaufen möchten, wir bieten Ihnen strategische Beratung bei der Strukturierung von Geschäften, der Aushandlung von Bedingungen und dem Risikomanagement.

VERKÄUFE AN INDUSTRIEUNTERNEHMEN UND RISIKOKAPITALFIRMEN

Wir konzentrieren uns auf Kapitalbeteiligungen, wandelbare Schuldtitel und andere Finanzierungsstrukturen, die von Risikokapitalgebern üblicherweise verwendet werden.

Überprüfung und Erstellung von Rechtsdokumenten, einschließlich Head of Terms (HoT), verbindlicher oder unverbindlicher Angebote (Bos oder NBOs) und Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs). Ob bei der Verhandlung komplexer Geschäfte oder bei der Vorbereitung künftiger Transaktionen, wir bieten präzise und effektive juristische Unterstützung: Wir überprüfen bestehende Dokumente, geben aufschlussreiche Empfehlungen, um sicherzustellen, dass die Interessen unserer Kunden geschützt werden, und entwerfen klare und umfassende Vereinbarungen, die die Transaktionsbedingungen genau wiedergeben.

LEVERAGE BUY-OUTS (LBOS), MANAGEMENT BUY-OUTS (MBOS), UND MANAGEMENT BUY-INS (MBIS)

Unser Leistungsspektrum bei diesen komplexen Transaktionen umfasst die Verhandlung und Ausarbeitung der Transaktionsbedingungen, die Beratung zu den regulatorischen und rechtlichen Anforderungen (Kartell- und Wettbewerbsrecht, Due Diligence und branchenspezifische Vorschriften), die Beratung bei der Transaktionsfinanzierung (Strukturierung, Verhandlung von Darlehensverträgen und Sicherstellung der Einhaltung der Wertpapiergesetze) sowie die Unterstützung bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

TURNAROUNDS, UMSTRUKTURIERUNGEN UND INVESTITIONEN IN FINANZIELL ANGESCHLAGENE UNTERNEHMEN

Wir helfen Unternehmen, von Kapitalbeteiligungsgesellschaften bis hin zu Hedgefonds, finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden und wieder auf die Beine zu kommen. Wir beraten zu den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen der Transaktion, einschließlich der Einhaltung des Konkurs- und Insolvenzrechts, des Arbeitsrechts und aller branchenspezifischen Vorschriften. Wir helfen bei der Verhandlung und Ausarbeitung der Transaktionsbedingungen und Finanzierungsvereinbarungen. Darüber hinaus beraten wir zu den steuerlichen Auswirkungen, einschließlich aller steuerlichen Konsequenzen für das Unternehmen, seine Gläubiger und seine Aktionäre. Wir helfen auch bei der Einholung der erforderlichen behördlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen, unterstützen Kunden bei der Umsetzung operativer und strategischer Veränderungen zur Verbesserung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und beraten zu Investitionsmöglichkeiten und potenziellen Risiken.

REKAPITALISIERUNGEN UND ANDERE FORMEN DER KAPITALRESTRUKTURIERUNG

Zusätzlich zu den oben genannten Dienstleistungen beraten wir bei der Strukturierung der neuen Kapital- und Fremdkapitalinstrumente und bei der Suche nach potenziellen Finanzierungsquellen, wie Private-Equity- oder Risikokapitalfirmen.

SONSTIGE STRUKTURELLE VERÄNDERUNGEN

Dazu gehören u. a. Liquidation, Ausgliederung, internationale Sitzverlegung und Änderung der Rechtsform (von einem Einzelunternehmen zu einer Aktiengesellschaft, von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu einer Personengesellschaft usw.)

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